壁垒，与运营商门口的野蛮人

一、政策壁垒

从国家有关部门（以前是信息产业部，现在是工信部）将固网按南北区域分拆、移动网络从固网中分出到发放3G、4G相关标准牌照、虚拟运营商牌照，每一次政策的导向，都会引发通信业变动甚至是变革，引发“门外的野蛮人”进来冲击传统通信运营商甚至“颠覆”传统运营商，引发媒体及民众们的“狂欢”。通信业的变化折射出的不仅有通信行业技术的变化，还有社会的变化、权利斗争的变化。在中国，政策的重要性不言而喻，如果你赶上了“政策”的高铁列车某一站，甚或你更牛逼，空降到“政策”的列车上，那你的财富增长速度、社会地位增长速度等各方面增长速度，将会以“核变”速度蔓延，也许你就成了“马云”、“马化腾”“李彦宏”等背后的那个人。（投资者？诸位可以多想哦，如果你是位女性，你已经成功了一半，哈哈。剩下的就是你是他的长辈还是他的同辈？）

下面笔者列举了近两年来工信部发布的通信业的相关政策及解读。

2012年6月27日，《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》。

为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发[2010]13号）“鼓励民间资本参与电信建设。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。支持民间资本开展增值电信业务。加强对电信领域垄断和不正当竞争行为的监管，促进公平竞争，推动资源共享”的要求，促进电信业持续健康发展。具体内容此处省略“一万”字。

2013年5月17日，《移动通信转售业务试点政策解读》。

2013年7月19日，《电话用户真实身份信息登记规定》解读 。

《电信和互联网用户个人信息保护规定》解读。

2013年8月15日，《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》解读。

2013年8月19日，《“宽带中国”政策解读：发展宽带成为国家战略》。

2013年12月4日，《工业和信息化部解读4G牌照发放》。

2014年5月9日，《关于电信业务资费实行市场调节价的通告》政策解读。

2014年6月27日，《工业和信息化部解读LTE混合组网试验》。

2014年12月25日，《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》。

2015年2月27日，《工业和信息化部解读LTE FDD业务经营许可发放》。

从上面可以看出，通信业在国家政策中处于不断调整的状态，相比其他行业调整较多，变量较大。从外部因素来看，中国当时加入WTO的通信业务市场开放的承诺；从内部因素来看，国家通过信息化来带动其他产业的升级，调整产业结构。在以上政策中明确规定了通信运营商从事的业务范围，以及通信产业开放的业务范围。同时，还有信息安全类的政策要求。因此政策壁垒是最高、最大的壁垒，哪些业务该做，哪些业务不能做，工信部均进行了规定。具体的经营范围，笔者不在这里赘述。简单来说，通信运营商运营网络（无线网络和有限网络基础设施）和用户接入网络的服务；开放的民资可运营的主要是移动业务转售、代维以及宽带建设（从用户端到网络接入服务器范围内的全部或部分有线通信网络设施）或资本合作。

政策总有管不到、来不及管、不易或不能管的地方，这些地方就是“灰色地带”，而移动互联网的创新企业正是在“灰色地带”野蛮生长，比如，微信电话本等各种免费电话软件。在移动互联网的大潮下，通信业的行业政策壁垒已变得薄弱，OTT不仅越过的是通信运营商，还有通信相关的政策。

二、资源壁垒

1、 网络资源壁垒。

由于政策的规定，通信运营商在网络资源上形成了壁垒，铁塔、基站、核心网、骨干网等网络设备的建设、维护、优化均由通信运营商来承担。网络规模如此巨大，不差钱的通信运营商采取代维、合作等方式共同运营整个网络，当然，工信部的政策也是支持的。所谓的网络资源其价值是“管道”价值，从2G到4G，通信运营商在不断地提升无线网络的管道价值，从1M到100M，通信运营商在不断地提供有线宽带的固网的管道价值。有了管道后，才能从跑蒸汽列车的时代发展到高铁的时代。

而网络资源的壁垒随着国家对于通信业引入民资政策的鼓励，通信运营商的网络资源壁垒被进一步打破，究竟民资在网络资源上对运营商的冲击有多广和多深，有待市场证明。无可否认的是，运营商的生存空间进一步被压缩。

2、 用户资源壁垒。

用户间有通信需求，通信运营商提供了安全和质量高的通信方式，就这样，刚需产生，刚需是语音通话。运营商不需要做太多的宣传，用户纷至沓来，Money纷至沓来，从固定电话到移动电话，用户通话的方式变了，但用户通话的刚需没有改变。与之而来的是，用户资源对于运营商来说如此轻松地被得到，相比互联网公司打车软件的火拼、红包满天飞，运营商得到用户的成本则相对少了很多。用户资源无疑在移动互联网时代是最大的优势，这也是运营商为何在整个通信产业链强势地位的最大筹码，用户资源和前向收费的资金奠定了运营商的地位。

随着移动互联网的发展，用户资源如何挖掘时运营商面临的重要挑战，寻找新的业务增长点，创新新的业务模式势在必行。而互联网企业通过市场竞争，其培养用户的能力和方式已远远超越传统通信运营商，创新是互联网企业生存下来的基因，用户资源的壁垒在互联网企业眼里，已经不那么神秘，壁垒早已变成了“空气”。而这个壁垒随着移动互联网的发展也许只存在于各通信运营商间，感觉有些悲哀。

3、 号码资源壁垒。

说到号码资源壁垒，通信业务的使用必需对应接入的终端，包括号码和终端（固定终端或移动终端），号码作为用户接入网络的身份认证，其对应的是真实的用户，并可实现可管理、可分配、可交易。在这个价值链上，号码资源由于其特有的身份认证属性，目前，应用于各类手机软件的安全认证。从“台前”到“台后”，这个角色变化，折射出的运营商对号码资源的价值忽视。

再看移动互联网，QQ、微信等在固网互联网发展时，已经建立起用户的ID体系，移动互联网的便捷性，移动APP的发展，让其ID量得到了进一步“飞跃式”发展。去“手机号码”化已经开始，但完全取代可能性不大。对比互联网企业的ID体系和运营商“号码资源”，由于运营商用户开户均需到营业厅去填写相关资料，其用户资料的完整性和真实性上较互联网企业ID优势明显。如何充分挖掘号码资源价值，定位其战略角色，对运营商既是挑战也是机遇。

4、 技术资源壁垒。

首先，提出一个问题：运营商有技术吗？确切地说，有技术。有核心技术吗？确切地说，没有。准确地说，通信设备制造商拥有通信业的核心技术，通信运营商负责运营国家通信网。所以通信运营的技术掌握在别人手里，壁垒一说，有些牵强。何况，在资本市场上，这种壁垒瞬间会消失。

5、 运营资源壁垒。

通信运营商相比其他互联网企业，看起来其运营资源很多，运营资源壁垒很厚，比如，政企客户资源、标准化流程资源、运营经验资源等。但在移动互联网的思维之一“快”的思维下，通信运营商的运营资源剩下的可能只有没有与时俱进的标准化流程，相对稳定的政企资源，传统的运营经验。以前的优势可能已经变成了劣势。通信运营商的运营经验壁垒仍然是看起来很“高”、很“厚”。

三、产品壁垒

说到通信运营商的产品，这个对于普通用户来说，显得有些滑稽，运营商有产品吗？运营商不都是各种套餐吗？造成普通用户这种“套餐”认识、“合约机”认识、“手机卡”认识（可以说通信运营商人的“产品”认识也很淡漠），究竟问题在哪？简单地说，这是由于通信运营商内部“产品”意识的淡漠，层层削弱到一线，市场、客服一线贯彻的是“用户为根，服务为本”的理念，而“产品”的意识已被体制、人员等筛选掉了。从而，通信运营商所面对的用户知道“套餐”、“合约机”、“手机卡”、“客户服务”，而不知通信运营商也有产品。而这种通信运营商“无产品”的大众意识任其发展不加以“扭转”的话，通信运营商恐怕只会有更多的麻烦，而不是更好的“服务”。

（题外话：从这个侧面也可以说明为什么用户常投诉通信运营商，因为通信运营商依靠垄断卖的“客户服务”，而不是“产品”，没有“产品”的支撑，何谈“服务”。）

通信运营商的产品，总体来说：语音产品、短信产品、流量产品、数字化信息产品。

1、 语音产品的优势不必多言，由于通信技术的固有优势，其语音产品的优势地位不可动摇，但在“免费电话”的趋势下，语音产品的发展状况，已不言而喻。

2、 短信产品，经历了辉煌的10年光阴后，在各种社交软件的冲击下，已被“网络短信”完全替代，而政府对“垃圾短信”治理的要求，更让短信“死”的更快。

3、 流量产品。目前通信运营商可以称的上的流量产品有：飞信、易信、MM、沃商店等，这些产品，与强大的QQ、微信、淘宝等相比，差距显而易见，盈利贡献，更是天壤之别。

4、 数字化信息产品。智慧城市、智慧医疗、智慧家庭等数字化解决方案，通信运营商依托其政企资源、人力资源可实现较快运营退关，但随着互联网企业的壮大，其不差钱的市场和推广能力，着实会让通信运营商头疼。从中国某地区教育部门勒令学校所有师生用“微信”，禁止“校讯通”，可以看出产品本身的价值才是立足市场的根本。

综上所述，通信运营商的壁垒看起来“很高”、“很厚”，但在新的移动互联网大潮下，技术的发展、思维的改变已搭起来一座桥，横跨过这些壁垒，“门外的野蛮人”、“门内的业内人”在资本市场、人力市场、产品市场上横冲之撞，通信运营商能否抵挡住？有待市场证明。

文：贾俊   故事书团队成员，授权顾嘉发表于百度百家